# 3.1 - Ajustes de Precio en Servicios de Laboratorio Dental

### **Objetivo**

- Establecer el procedimiento para **registrar y aprobar cambios de precio** en servicios de laboratorio dental.
- Asegurar que **toda modificación esté justificada mediante un formulario oficial** antes de registrarse en el sistema.
- Mantener trazabilidad entre el paciente, el laboratorio, la orden de compra y la factura ajustada.

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### 📍 **Dónde revisar la información**

<div class="_tableContainer_1rjym_1" id="bkmrk-lugar-%2F-plataforma-q"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="1802" data-start="792"><thead data-end="871" data-start="792"><tr data-end="871" data-start="792"><th data-col-size="md" data-end="817" data-start="792">**Lugar / Plataforma**</th><th data-col-size="md" data-end="837" data-start="817">**Qué se revisa**</th><th data-col-size="xl" data-end="871" data-start="837">**Qué debe haber o mostrarse**</th></tr></thead><tbody data-end="1802" data-start="953"><tr data-end="1263" data-start="953"><td data-col-size="md" data-end="1010" data-start="953">🧾 **Formulario “Solicitud de Ajuste de Laboratorio”**</td><td data-col-size="md" data-end="1061" data-start="1010">Justificación del ajuste enviada por la gerente.</td><td data-col-size="xl" data-end="1263" data-start="1061">- Motivo del ajuste (extra, descuento, error de precio, paso no realizado)  
- Nombre del paciente  
- Laboratorio  
- Monto del cambio (positivo o negativo)  
- Evidencia o comentario adicional</td></tr><tr data-end="1419" data-start="1264"><td data-col-size="md" data-end="1283" data-start="1264">💻 **Dentalink**</td><td data-col-size="md" data-end="1339" data-start="1283">Validación del servicio y pago original del paciente.</td><td data-col-size="xl" data-end="1419" data-start="1339">- Servicio de laboratorio cargado  
- Pago aplicado al tratamiento correcto</td></tr><tr data-end="1592" data-start="1420"><td data-col-size="md" data-end="1447" data-start="1420">💼 **Odoo / Zoho Books**</td><td data-col-size="md" data-end="1479" data-start="1447">Registro contable del ajuste.</td><td data-col-size="xl" data-end="1592" data-start="1479">- Nota de crédito o débito generada  
- Asociada a la factura original  
- Motivo visible en la descripción</td></tr><tr data-end="1802" data-start="1593"><td data-col-size="md" data-end="1643" data-start="1593">📁 **Drive – Carpeta “Ajustes de Laboratorio”**</td><td data-col-size="md" data-end="1687" data-start="1643">Archivo del soporte y documentos finales.</td><td data-col-size="xl" data-end="1802" data-start="1687">- Solicitud del formulario (PDF o captura)  
- Factura o nota ajustada  
- Orden de compra y factura original</td></tr></tbody></table>

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### 🪜 **Pasos del Proceso – Ajustes de Precio en Servicios de Laboratorio**

#### 🧾 Recepción del formulario

- La **gerente** completa el **formulario “Solicitud de Ajuste de Laboratorio”**.
- El formulario debe incluir:
    
    
    - Nombre del **paciente**
    - Nombre del **laboratorio**
    - **Código o número de tratamiento**
    - **Motivo del ajuste** (extra, descuento, error, paso no realizado, etc.)
    - **Monto del cambio** (positivo o negativo)
    - Evidencia o comentario adicional

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#### 🔍 Verificación de la solicitud

- Revisar la solicitud recibida en el **panel de respuestas del formulario**.
- Confirmar que toda la información esté completa y coherente.
- Ingresar a **Dentalink** para validar:
    
    
    - Que el servicio esté cargado correctamente.
    - Que el pago original exista y esté vinculado al tratamiento correcto.
- Si algo no coincide, devolver la solicitud a la gerente para corrección.

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#### 💻 Registro en el sistema contable

- Ingresar a **Odoo / Zoho Books**.
- Localizar la **factura original del laboratorio**.
- Registrar el ajuste según corresponda:
    
    
    - Si es un **monto adicional o recargo**, crear una **nota de débito**.
    - Si es un **descuento o rebaja**, crear una **nota de crédito**.
- En el campo de **notas o descripción**, indicar claramente el motivo del ajuste (ejemplo: “Descuento por prueba de cera no realizada”).

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#### 📂 Archivo y control

- Exportar la **respuesta del formulario** en PDF o captura.
- Guardar junto a los documentos del caso en la carpeta:  
    **Drive → Ajustes de Laboratorio → Año-Mes / Laboratorio / Paciente**
- Adjuntar:
    
    
    - Formulario o solicitud
    - Nota de crédito o débito
    - Factura original
    - Evidencias del motivo (si aplica)

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### 💡 **Notas rápidas**

- No se realiza ningún ajuste sin **solicitud oficial por formulario**.
- Los cambios deben estar **validados y aprobados antes** de generar el documento contable.
- Todos los ajustes deben estar **vinculados a la factura original**.
- El motivo del cambio debe ser visible en el sistema y en el respaldo archivado.

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### ⚠️ **Errores o discrepancias comunes**

<div class="_tableContainer_1rjym_1" id="bkmrk-tipo-de-error-o-disc"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="4761" data-start="3987"><thead data-end="4072" data-start="3987"><tr data-end="4072" data-start="3987"><th data-col-size="md" data-end="4022" data-start="3987">**Tipo de error o discrepancia**</th><th data-col-size="md" data-end="4046" data-start="4022">**Acción correctiva**</th><th data-col-size="sm" data-end="4072" data-start="4046">**Resultado esperado**</th></tr></thead><tbody data-end="4761" data-start="4159"><tr data-end="4294" data-start="4159"><td data-col-size="md" data-end="4196" data-start="4159">No existe formulario de solicitud.</td><td data-col-size="md" data-end="4257" data-start="4196">No procesar el ajuste hasta que se complete el formulario.</td><td data-col-size="sm" data-end="4294" data-start="4257">Solicitud documentada y aprobada.</td></tr><tr data-end="4411" data-start="4295"><td data-col-size="md" data-end="4324" data-start="4295">Motivo o monto incompleto.</td><td data-col-size="md" data-end="4378" data-start="4324">Devolver la solicitud a la gerente para corrección.</td><td data-col-size="sm" data-end="4411" data-start="4378">Información completa y clara.</td></tr><tr data-end="4540" data-start="4412"><td data-col-size="md" data-end="4462" data-start="4412">Ajuste mal aplicado (crédito/débito invertido).</td><td data-col-size="md" data-end="4509" data-start="4462">Corregir el tipo de documento en el sistema.</td><td data-col-size="sm" data-end="4540" data-start="4509">Registro contable correcto.</td></tr><tr data-end="4637" data-start="4541"><td data-col-size="md" data-end="4565" data-start="4541">Ajuste sin evidencia.</td><td data-col-size="md" data-end="4615" data-start="4565">Solicitar soporte adicional antes de registrar.</td><td data-col-size="sm" data-end="4637" data-start="4615">Respaldo completo.</td></tr><tr data-end="4761" data-start="4638"><td data-col-size="md" data-end="4679" data-start="4638">Documento no vinculado a factura base.</td><td data-col-size="md" data-end="4738" data-start="4679">Asociar la nota de crédito/débito a la factura original.</td></tr></tbody></table>

</div></div>