# 1. Registro de un Pago en Caja

### **Objetivo**

Registrar un pago en la caja

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### **5. Políticas Generales**

- Ningún pago debe quedar sin recibo o comprobante.
- Todos los movimientos deben registrarse el mismo día.
- El dinero en efectivo y divisas se guarda en caja bajo llave.
- Los comprobantes de Zelle, transferencia y Cashea deben anexarse al reporte diario.
- Las devoluciones o ajustes requieren aprobación de gerencia.

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### **6. Métodos de Pago Aceptados**

<div class="_tableContainer_1rjym_1" id="bkmrk-tipo-de-pago-descrip"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2550" data-start="1716"><thead data-end="1769" data-start="1716"><tr data-end="1769" data-start="1716"><th data-col-size="sm" data-end="1731" data-start="1716">Tipo de Pago</th><th data-col-size="sm" data-end="1745" data-start="1731">Descripción</th><th data-col-size="sm" data-end="1769" data-start="1745">Validación Requerida</th></tr></thead><tbody data-end="2550" data-start="1826"><tr data-end="1906" data-start="1826"><td data-col-size="sm" data-end="1853" data-start="1826">💵 **Efectivo (Bs / $)**</td><td data-col-size="sm" data-end="1877" data-start="1853">Pago directo en caja.</td><td data-col-size="sm" data-end="1906" data-start="1877">Conteo físico y registro.</td></tr><tr data-end="2001" data-start="1907"><td data-col-size="sm" data-end="1941" data-start="1907">💳 **Tarjeta (Punto de Venta)**</td><td data-col-size="sm" data-end="1970" data-start="1941">Pago con débito o crédito.</td><td data-col-size="sm" data-end="2001" data-start="1970">Voucher firmado y aprobado.</td></tr><tr data-end="2095" data-start="2002"><td data-col-size="sm" data-end="2034" data-start="2002">🏦 **Transferencia Bancaria**</td><td data-col-size="sm" data-end="2059" data-start="2034">Desde cuenta nacional.</td><td data-col-size="sm" data-end="2095" data-start="2059">Captura o referencia confirmada.</td></tr><tr data-end="2186" data-start="2096"><td data-col-size="sm" data-end="2116" data-start="2096">📲 **Pago Móvil**</td><td data-col-size="sm" data-end="2147" data-start="2116">Pago inmediato entre bancos.</td><td data-col-size="sm" data-end="2186" data-start="2147">Confirmación visual o notificación.</td></tr><tr data-end="2264" data-start="2187"><td data-col-size="sm" data-end="2215" data-start="2187">💵 **Divisas (Efectivo)**</td><td data-col-size="sm" data-end="2231" data-start="2215">Billetes USD.</td><td data-col-size="sm" data-end="2264" data-start="2231">Verificación de autenticidad.</td></tr><tr data-end="2365" data-start="2265"><td data-col-size="sm" data-end="2296" data-start="2265">🌐 **Zelle / Internacional**</td><td data-col-size="sm" data-end="2328" data-start="2296">Pago desde cuenta extranjera.</td><td data-col-size="sm" data-end="2365" data-start="2328">Correo de confirmación o captura.</td></tr><tr data-end="2452" data-start="2366"><td data-col-size="sm" data-end="2400" data-start="2366">💠 **Cashea / Crédito Interno**</td><td data-col-size="sm" data-end="2418" data-start="2400">Pago en cuotas.</td><td data-col-size="sm" data-end="2452" data-start="2418">Validación previa del crédito.</td></tr><tr data-end="2550" data-start="2453"><td data-col-size="sm" data-end="2479" data-start="2453">🧾 **Abonos Parciales**</td><td data-col-size="sm" data-end="2517" data-start="2479">Pagos fraccionados de tratamientos.</td><td data-col-size="sm" data-end="2550" data-start="2517">Registro con saldo pendiente.</td></tr></tbody></table>

</div></div>---

### **7. Procedimiento Detallado**

#### **Paso 1 - Recepción del Pago**

<table id="bkmrk-paso-acci%C3%B3n-clave-de" style="width: 100%;"><thead><tr><td style="width: 8.21871%;">**Paso**</td><td style="width: 24.6698%;">**Acción Clave**</td><td style="width: 67.0877%;">**Detalles / Cómo hacerlo**</td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 8.21871%;">**1**</td><td style="width: 24.6698%;">**Verificar el Monto**</td><td style="width: 67.0877%;">• Buscar en **Dentalink o presupuesto** el total a pagar.

• Si hay dudas, preguntar al odontólogo.

</td></tr><tr><td style="width: 8.21871%;">**2**</td><td style="width: 24.6698%;">**Cobrar al Paciente**</td><td style="width: 67.0877%;">• Informar al paciente el monto total.

• Preguntar y recibir el método de pago (Zelle, Tarjeta, Efectivo, etc.).

</td></tr><tr><td style="width: 8.21871%;">**3**</td><td style="width: 24.6698%;">**Reportar en WhatsApp**

</td><td style="width: 67.0877%;">• Enviar al grupo de "Pagos":

1. Foto del comprobante.
2. 2. Monto en Dólares (USD).
3. 3. Nombre del Paciente.

</td></tr><tr><td style="width: 8.21871%;">**4**</td><td style="width: 24.6698%;">**Validar el Pago**</td><td style="width: 67.0877%;">• **(Crítico)** Confirmar que el dinero entró antes de registrarlo en sistema.

</td></tr></tbody></table>

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#### **Paso 2 - Registro del Pago**

Registrar el pago en el **sistema POS de Odoo** indicando:

1. <table style="width: 100%;"><thead><tr><td style="width: 9.02993%;">**Ref.** </td><td style="width: 24.1283%;">**Acción Clave**</td><td style="width: 66.816%;">**Instrucciones** </td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 9.02993%;">**1**</td><td style="width: 24.1283%;">**Cargar Tratamientos**</td><td style="width: 66.816%;">Haz clic en los íconos de los servicios que se va a pagar (Ej: "Consulta General", "Rayos X").</td></tr><tr><td style="width: 9.02993%;">**2**</td><td style="width: 24.1283%;">**2. Verificar Total**</td><td style="width: 66.816%;">Revisa que el **Total en $ y Bs.** sea el correcto.
    
    **NOTA:** Si la tasa (monto en Bs.F) se ve incorrecta, **notifica a Gerencia** antes de cobrar.
    
    </td></tr><tr><td style="width: 9.02993%;">**3**</td><td style="width: 24.1283%;">**3. Asignar Doctor**</td><td style="width: 66.816%;">Haz clic en el botón **Vendedor** y selecciona el nombre del odontólogo que realizó el tratamiento.</td></tr><tr><td style="width: 9.02993%;">**4.** </td><td style="width: 24.1283%;">**4. Seleccionar Cliente**</td><td style="width: 66.816%;">Haz clic en **Cliente**. Búscalo por su nombre. (Solo crea el cliente si es nuevo y no está en el sistema).</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/99Zimage.png)](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/99Zimage.png)

**Proceso: Búsqueda y Creación de Clientes**

Al presionar el boton de clientes debe realizar lo siguiente

<table id="bkmrk-ref.-%28imagen%29-paso-a" style="width: 100%;"><thead><tr><td style="width: 10.1287%;">**Ref. (Imagen)**</td><td style="width: 14.177%;">**Paso**</td><td style="width: 75.6705%;">**Acción**</td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 10.1287%;">**1**</td><td style="width: 14.177%;">**Buscar Px**</td><td style="width: 75.6705%;">Escribe el nombre o cédula del paciente en la **barra de búsqueda** y presiona Enter.</td></tr><tr><td style="width: 10.1287%;">**2**</td><td style="width: 14.177%;">**Buscar Más**</td><td style="width: 75.6705%;">Si el paciente no aparece en la primera lista, haz clic en el botón **"Buscar más"** para una búsqueda completa.</td></tr><tr><td style="width: 10.1287%;">**3**</td><td style="width: 14.177%;">**Crear Px**</td><td style="width: 75.6705%;">Si el paciente *realmente no existe* después de buscar, haz clic en **"Crear"** para registrar sus datos desde cero.</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/McSimage.png)](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/McSimage.png)

Despues de seleccionar el cliente hacer clic en el boton de pago

![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ZTPimage.png)

Registrar el pago

<table id="bkmrk-ref.-%28imagen%29-paso-a-1" style="width: 100%;"><thead><tr><td style="width: 7.38799%;">**Ref. (Imagen)**</td><td style="width: 20.9623%;">**Paso**</td><td style="width: 71.6259%;">**Acción (Simplificado)**</td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 7.38799%;">**1**</td><td style="width: 20.9623%;">**1. Seleccionar Método**</td><td style="width: 71.6259%;">• Haz clic en el **método de pago** que usó el paciente (Ej: "Zelle (CASHEA)", "Efectivo Dólares"). • Si el paciente paga con varios métodos (ej. parte en Zelle y parte en efectivo), selecciona el primer método, ingresa su monto, y luego selecciona el segundo.</td></tr><tr><td style="width: 7.38799%;">**2**</td><td style="width: 20.9623%;">**2. Cuadrar el Monto**</td><td style="width: 71.6259%;">• Usa el teclado numérico (en el centro) para ingresar el monto pagado. • **(Verificación Clave)** Asegúrate de que el campo **"Restantes" (Área 2)** muestre **$ 0,00** (o el vuelto correcto si paga con un monto superior en efectivo).</td></tr><tr><td style="width: 7.38799%;">**3**</td><td style="width: 20.9623%;">**3. Revisar el Resumen**</td><td style="width: 71.6259%;">• Confirma en la sección **"Resumen" (Área 3)** que los montos y métodos de pago sean correctos antes de finalizar.</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wAwimage.png)](https://med85-u56910.vm.elestio.app/uploads/images/gallery/2025-10/wAwimage.png)

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