4 - Liquidaciones de los Odontologos (Honorarios)

Objetivo

• Verificar los montos en la seccion de liquidacion de dentalin

• Generar oden de pago en odoo diario de los Odontologos

• Generar una vez por semana una factura en odoo por todo lo pagado

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📍 Dónde revisar la información

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🪜 Pasos del Proceso – Recepción de Órdenes de Compra (Honorarios Doctores)

📄 Recepción de órdenes de compra

• Recibir las órdenes de compra semanales emitidas por los doctores y consolidadas por la gerente.

• Cada orden debe indicar:

  • Nombre del doctor

  • Semana correspondiente (rango de fechas)

  • Lista de pacientes o tratamientos atendidos

  • Monto total generado

• Clasificar las órdenes por semana y doctor.

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🔍 Verificación de documentos

• Confirmar que todas las órdenes estén completas y firmadas por la gerente.

• Verificar que incluyan fecha de emisión, recibo y vencimiento correspondientes al mismo rango semanal.

• Si falta firma o hay fechas inconsistentes, devolver la orden a la gerente para corrección.

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💻 Comparación con Dentalink

• Ingresar a Dentalink y revisar cada orden.

• Validar que:

  • Los tratamientos y pacientes coincidan.

  • Los montos correspondan a lo generado por el doctor en ese período.

• Si existen diferencias, notificar a la gerente para revisión junto al doctor.

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✅ Confirmación y aprobación

• Una vez validados los datos, marcar la orden como “Verificada”.

• Autorizar la generación de la factura.

• Si hay errores o diferencias, suspender el proceso hasta que la gerente los solucione.

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🧾 Generación de factura

• Ingresar a Odoo / Zoho Books.

• Generar la factura al doctor, asociándola con la orden de compra validada.

• Verificar que:

  • La fecha de la factura y la de vencimiento coincidan con el rango semanal.

  • El monto sea igual al validado en Dentalink.

• Guardar y validar la factura.

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🗂️ Archivo y control

• Archivar los documentos en el siguiente orden:
  1️⃣ Orden de compra semanal del doctor
  2️⃣ Validación Dentalink (captura o consolidado)
  3️⃣ Factura generada

• Guardar en la carpeta “Órdenes de Doctores” (digital o física).

• Formato sugerido:
  Año-Mes / Semana / Doctor / #OrdenCompra

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💡 Notas rápidas

• Las órdenes de compra reflejan todo lo generado por cada doctor durante una semana específica.

• La fecha de emisión, recibo y vencimiento debe coincidir con ese rango semanal.

• Finanzas no genera factura hasta confirmar que todos los tratamientos están correctamente liquidados en Dentalink.

• Si hay diferencias, se debe notificar a la gerente antes de continuar.

• Cada expediente debe estar firmado por la gerente y validado en Dentalink antes de su registro contable.

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⚠️ Errores o discrepancias comunes