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4 - Liquidaciones de los Odontologos (Honorarios)

Objetivo

    Verificar los montos en la seccion de liquidacion de dentalin

    Objetivo:
    EstablecerGenerar eloden procedimientode parapago en odoo diario de los Odontologos

    Generar una vez por semana una factura en odoo por todo lo pagado

    📍 recibir,Dónde revisar y validar las órdenes de compra generadas por los doctores, consolidadas semanalmente por la gerente, y compararlas con las liquidaciones de Dentalinkinformación, garantizando trazabilidad entre doctor, pacientes y tratamientos antes de generar la factura correspondiente.

    EtapaLugar / Plataforma AcciónQué /se Tarearevisa SistemaQué /debe Documentoshaber Involucrados
    o Resultado Esperadomostrarse 💻 1.Dentalink Liquidacion de  - Pacientes atendidos
    - Tratamientos registrados
    - Montos liquidados por doctor 💼 Odoo  Registro contable de facturas. - Factura generada por semana
    - Asociada al doctor y orden validada
    - Fecha de emisión y vencimiento correctas

    🪜 Pasos del Proceso – Recepción de Órdenes de Compra (Honorarios Doctores)

    📄 Recepción de órdenes de compra

      Recibir las órdenes de compra semanales emitidas semanalmente por los doctores, y consolidadas e impresas por la gerente.

      Cada orden debe indicar:


      •

      • Nombre del doctor


        •

      • Semana correspondiente (rango de fechas)


        •

      • Lista de pacientes o tratamientos atendidos


        •

      • Monto total generado.

      generado - Orden de compra generada

      Clasificar las órdenes por cada doctor
      - Reporte semanal impreso por la gerente

      Órdenes organizadas por semana y doctor.doctor. 2.

      🔍 Verificación de documentos

        Confirmar que todas las órdenes estén completas,completas y firmadas por la gerente.

        y con la

        Verificar que incluyan fecha de emisión, recibo y vencimiento correspondientes al períodomismo semanalrango (todosemanal.

        lo generado en

        Si esasfalta fechas).

        firma -o Ordenhay defechas comprainconsistentes,
        -devolver Firmala deorden a la gerente
        - Reporte de semana Documentación validada y lista para revisióncorrección. contable. 3.

        💻 Comparación con Dentalink

        Finanzasrevisa en

        Ingresar a Dentalink y revisar cada ordenorden.

        para verificar:
        •

        Validar Queque:

        los

        • Los tratamientos y pacientes coincidan.


          •
        Que los

        Los montos correspondan a lo generado por el doctor duranteen elese rangoperíodo.

        semanal. - Sistema Dentalink
        -

        Si Liquidacionesexisten dediferencias, doctoresnotificar
        - Órdenes de compra

        Coincidencia validada entrea la informacióngerente depara Dentalinkrevisión yjunto lasal órdenes.doctor. 4.

        ✅ Confirmación y aprobación

          Una vez validados los datos, marcar la orden como “Verificada”.

          y autorizar

          Autorizar la generación de factura.la factura.

          Si hay errores o diferencias, notificarsuspender ael proceso hasta que la gerente paralos revisiónsolucione.

          con el doctor. - Orden de compra
          - Validación Dentalink Orden aprobada o corregida antes del registro contable. 5.

          🧾 Generación de factura

          en
          sistema Generar

          Ingresar laa factura al doctor en el sistema contable (Odoo / Zoho Books)Books.

          Generar la factura al doctor, asociándola con la orden verificada. La fecha de factura y vencimiento debe corresponder al rango de atención semanal.

          - Sistema contable
          - Orden de compra validada. Factura generada correctamente

          Verificar que:

            La fecha de la factura y asociadala de vencimiento coincidan con el rango semanal.

            El monto sea igual al períodovalidado correspondiente.

            en Dentalink. 6.

            Guardar y validar la factura.

            🗂️ Archivo y control

              Archivar o adjuntar digitalmente los documentos en el siguiente orden: 
              1.1️⃣ Orden de compra semanal del doctor 
              2.2️⃣ Validación Dentalink (captura o consolidado) 
              3.3️⃣ Factura generada.

              generada - Carpeta

              Guardar en la carpeta “Órdenes de Doctores” (digital o física)

              . Expediente completo y

              Formato trazablesugerido:
              Año-Mes para/ auditoríaSemana o/ conciliación.

              Doctor / #OrdenCompra

              💡 Notas adicionales:rápidas

              • Las órdenes de compra de doctores reflejan todo lo generado por cada doctor durante una semana específica.

              • La fecha de emisión, recibo y vencimiento debe coincidir con ese rango semanal (ejemplo: del lunes 7 al sábado 12).semanal.

              • Finanzas no genera factura hasta confirmar que todos los tratamientos fueronestán correctamente liquidados en Dentalink.

              • Si hay discrepancias,diferencias, se debe notificar a la gerente antes de continuar.

              • Cada expediente debe guardarseestar bajofirmado elpor formato:
                Año-Mesla /gerente Semanay /validado Doctoren /Dentalink #OC.                antes de su registro contable.

              ⚠️ Acciones ante Errores o Discrepanciasdiscrepancias (Órdenes de Doctores)comunes

              Tipo de Errorerror o Discrepanciadiscrepancia Acción Correctivacorrectiva Resultado Esperadoesperado
              1. Orden con montos diferentes a Dentalink. Revisar detalle por paciente.paciente Ajustar en Dentalink oy corregir la orden antes de facturar. Coincidencia total entre sistema y documento.
              2. Orden sin firma o sin rango de fechas definido.fechas. No procesar. Solicitar reemisión firmada y con las fechas correctas. Solo se procesan órdenes oficiales y verificadas.oficiales.
              3. Tratamiento duplicado o no registrado en Dentalink.registrado. Confirmar con el doctor.doctor Ajustary corregir en Dentalink si aplica.Dentalink. Registro contable limpio y sin duplicados.
              4. Factura generada con fechas incorrectas. Anular en sistema y emitir una nueva con el rango de fechas correcto. TrazabilidadConciliación y conciliación correctaexacta con ella período.semana.
              5. Falta de soporte en Dentalink. No generar factura.factura Solicitarhasta evidenciarecibir dela registro clínico o financiero.evidencia. EvitaDocumentación errorescompleta contablesantes odel pagos indebidos.registro.

              💡 Notas finales:

                Este SOP aplica exclusivamente a servicios prestados por doctores dentro de la clínica.

                Se debe garantizar trazabilidad completa: Doctor → Semana → Pacientes → Factura.

                Toda orden debe contar con firma de la gerente y validación en Dentalink antes de ser registrada en sistema.

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